CRM

Содержание инструкции:

Что такое CRM? Что относят к CRM в Битрикс24? Контакты - что это? Компании - что это? Лиды - это? Сделки - это? Смарт-процесс - это?
Карточка элемента:
1. Раздел с полям:
  1. Поле "Клиент".
2. Доступные вкладки (история, связи, бизнес-процессы, смарт-процессы).
3. Тайм-лайн:
  1. Что такое тайм-лайн.
  2. Подробнее о делах: как их поставить, что можно указать в деле, виды дел (входящие, запланированные), счётчик дел.
  3. Комментарий (возможность закрепить).
  4. Письмо, OLChat, Слоты, задача.
4. Стадии.
5. Воронки.
6. Настройки.
7. Документы.
8. Вид карточки.
Интерфейс отображения:
1. Работа с фильтром (добавить поле, настроить поля типа дата, сохранить фильтр, закрепить его).
2. Канбан:
  1. Что это?
  2. Как отобразить все стадии?
  3. Как переместить карточку на стадию (группа стадий в работе, выигрыш, проигрыш).
  4. Настройка отображения карточки.
3. Список (настройка отображения столбцов списка, их сортировка).
4. Дела.
5. Календарь.

CRM (Customer Relationship Management System - cистема управления взаимоотношениями с клиентами) –– это система управления продажами.

CRM оптимизирует работу с клиентами и сопровождает их от первого контакта до финальной сделки.

В Битрикс24 к CRM относятся такие сущности, как:

Контакты.

Компании.
Лиды.
Сделки.
Смарт-процессы.

У каждого элемента CRM есть карточка. Она состоит из полей в левой части и таймлайна в правой. В полях можно записывать информацию о клиентах: имя, контакты, адреса и другую. В таймлайне хранится история коммуникации с клиентами, созданные документы, комментарии сотрудников, записи об изменении стадий.

Разделы —— это наборы полей, которые сгруппированы по темам. Например, в карточке сделки могут быть разделы о клиенте, заказе и условиях доставки.

В карточке есть несколько вкладок, которые содержат дополнительную информацию о товарах, связях с другими элементами и историю работы с карточкой. Вкладки могут отличаться в зависимости от элемента CRM.

Вид карточки CRM определяет, какие поля и разделы увидят сотрудники. В Битрикс24 есть Общий вид карточки, Мой вид карточки и Представления. Их можно настраивать и переключаться с одного на другой.

Стадии —— это этапы работы с клиентом. С их помощью можно отслеживать процесс продажи от первого контакта до завершения сделки. Стадии отображаются в канбане CRM и в карточке элемента.

Чтобы изменить стадию, нажмите на ее название вверху карточки. Информация об этом появится в таймлайне.

Таймлайн —— это правая часть карточки CRM, где можно планировать дела с клиентами, оставлять комментарии для коллег, отслеживать изменения стадий и так далее. Вы сразу увидите историю общения с клиентом и не забудете о запланированных событиях.

Дело в CRM —— карточка для записи любых задач, связанных с клиентами. Например, можно запланировать звонок, встречу, подготовку документов и так далее.

Таймлайн в карточке CRM

Интерфейс отображения:

Список

Таблица - один из самых привычных способов отображения большого количества данных.

Поиск элементов CRM с помощью фильтра

В Битрикс24 все элементы могут быть представлены в виде настраиваемых списков-таблиц.

Канбан

Поле ««Клиент»» в карточке CRM

Лид или сделка всегда привязаны к конкретному человеку или компании. Задать связь между элементами можно в поле Клиент карточки CRM.

Лид - это холодный контакт, любая зацепка с потенциальным клиентом. Это любая минимальная информация - будь то номер телефона, адрес электронной почты или сообщение из социальной сети.

Существует несколько способов добавить лид:

Занести их вручную
Импортировать готовый список
CRM-формы и виджет на сайте
Входящие письма и звонки

Каждый лид - это потенциальный клиент, поэтому важно эффективно работать с каждым лидом.

Теперь наша задача - привлечь клиента, запланировать звонки, письма и встречи.

Вся история общения с клиентом хранится в CRM - вы всегда будете в курсе текущего состояния дел.

После успешной обработки мы конвертируем лид в контакт или компанию, а в случае продажи - в сделку.

Нажмите Завершить обработку лида и выберите нужный результат из списка:

Работа с лидом закончена - он останется в CRM и будет привязан к новым элементам.

Что же такое дела в CRM? Это любая запланированная активность - перезвонить клиенту, выслать предложение, провести презентацию и т.д.

Текущие дела можно просмотреть в разделе Мои дела. Здесь вы увидите все дела: как запланированные, так и выполненные для любых элементов (лидов, контактов, компаний и сделок).

Специальные счётчики подскажут, сколько дел требуют вашего внимания:

Повторные лиды и сделки