Перейти к основному контенту

CRM

Содержание инструкции: 

  1. Что такое CRM? Что относят к CRM в Битрикс24? Контакты - что это? Компании - что это? Лиды - это? Сделки - это? Смарт-процесс - это?
  2. Карточка элемента: 
    1. Раздел с полям:
      1. Поле "Клиент".
    2. Доступные вкладки (история, связи, бизнес-процессы, смарт-процессы).
    3. Тайм-лайн:
      1. Что такое тайм-лайн.
      2. Подробнее о делах: как их поставить, что можно указать в деле, виды дел (входящие, запланированные), счётчик дел.
      3. Комментарий (возможность закрепить).
      4. Письмо, OLChat, Слоты, задача.
    4. Стадии. 
    5. Воронки. 
    6. Настройки.
    7. Документы.
    8. Вид карточки. 
  3. Интерфейс отображения:
    1. Работа с фильтром (добавить поле, настроить поля типа дата, сохранить фильтр, закрепить его).
    2. Канбан:
      1. Что это?
      2. Как отобразить все стадии?
      3. Как переместить карточку на стадию (группа стадий в работе, выигрыш, проигрыш).
      4. Настройка отображения карточки.
    3. Список (настройка отображения столбцов списка, их сортировка).
    4. Дела.
    5. Календарь. 

CRM в Битрикс24 (Customer— Relationshipэто Managementмощный System - cиинструмемант для управления взаимоотношениями с клиентами), –который позволяет эффективно организовать и автоматизировать все процессы, связанные с продажами и маркетингом. Он предоставляет широкий спектр функций для хранения информации, управления взаимодействием, автоматизации продажами. CRM цессоптимизирует работу с клиентамив и сопровождает налих от первого контактза до фианальной сделкиых.

В БитрикОс24 к CRM относятся такивные сущности, CRM в Битрикак:с24:

  1. Контакты - информация о физических лицах. 
  2. Компании - информация о юридических лицах.
  3. Лиды - потенциальные клиенты, которые еще не стали контактами или компаниями.
  4. Сделки - процессы продаж, связанные с контактами или компаниями.
  5. Смарт-процессы - гибкий инструмент, позволяющий автоматизировать процессы компании.

Понимание русского языка - visual selection.png

 

У каждого элемента CRM есть карточка. Она состоит из полей в левой части и таймлайна в правой. В полях можно записывать информацию о клиентах: имя, контакты, адреса и другую. В таймлайне хранится история коммуникации с клиентами, созданные документы, комментарии сотрудников, записи об изменении стадий.

Разделы — это наборы полей, которые сгруппированы по темам. Например, в карточке сделки могут быть разделы о клиенте, заказе и условиях доставки.

image.png

В карточке есть несколько вкладок, которые содержат дополнительную информацию о товарах, связях с другими элементами и историю работы с карточкой. Вкладки могут отличаться в зависимости от элемента CRM.

image.png

Вид карточки CRM определяет, какие поля и разделы увидят сотрудники. В Битрикс24 есть Общий вид карточки, Мой вид карточки и Представления. Их можно настраивать и переключаться с одного на другой.

Стадии — это этапы работы с клиентом. С их помощью можно отслеживать процесс продажи от первого контакта до завершения сделки. Стадии отображаются в канбане CRM и в карточке элемента.

Чтобы изменить стадию, нажмите на ее название вверху карточки. Информация об этом появится в таймлайне.

Чтобы изменить стадию, нажмите на ее название вверху карточки. Информация об этом появится в таймлайне.

image.png

Таймлайн — это правая часть карточки CRM, где можно планировать дела с клиентами, оставлять комментарии для коллег, отслеживать изменения стадий и так далее. Вы сразу увидите историю общения с клиентом и не забудете о запланированных событиях.

image.png

Дело в CRM — карточка для записи любых задач, связанных с клиентами. Например, можно запланировать звонок, встречу, подготовку документов и так далее.

Таймлайн в карточке CRM

Интерфейс отображения:

Список 

Таблица - один из самых привычных способов отображения большого количества данных.

Поиск элементов CRM с помощью фильтра

В Битрикс24 все элементы могут быть представлены в виде настраиваемых списков-таблиц. 

Канбан

Поле «Клиент» в карточке CRM

Лид или сделка всегда привязаны к конкретному человеку или компании. Задать связь между элементами можно в поле Клиент карточки CRM.

Лид - это холодный контакт, любая зацепка с потенциальным клиентом. Это любая минимальная информация - будь то номер телефона, адрес электронной почты или сообщение из социальной сети.

Существует несколько способов добавить лид:

  • Занести их вручную
  • Импортировать готовый список
  • CRM-формы и виджет на сайте
  • Входящие письма и звонки

Каждый лид - это потенциальный клиент, поэтому важно эффективно работать с каждым лидом.

Теперь наша задача - привлечь клиента, запланировать звонки, письма и встречи.

Вся история общения с клиентом хранится в CRM - вы всегда будете в курсе текущего состояния дел.

После успешной обработки мы конвертируем лид в контакт или компанию, а в случае продажи - в сделку.

Нажмите Завершить обработку лида и выберите нужный результат из списка:

Работа с лидом закончена - он останется в CRM и будет привязан к новым элементам.

Что же такое дела в CRM? Это любая запланированная активность - перезвонить клиенту, выслать предложение, провести презентацию и т.д.

Текущие дела можно просмотреть в разделе Мои дела. Здесь вы увидите все дела: как запланированные, так и выполненные для любых элементов (лидов, контактов, компаний и сделок).

Специальные счётчики подскажут, сколько дел требуют вашего внимания:

Повторные лиды и сделки

Наверх